2004年11月中旬，呂永沖一直在距離廣州不遠(yuǎn)的順德市——中國最大的家電生產(chǎn)基地出差，他此行的目的是全面了解廣東科龍電器股份有限公司（以下簡稱“科龍”）家電進(jìn)出口的情況。呂永沖是廣州安泰達(dá)物流有限公司（以下簡稱“安泰達(dá)”）的總經(jīng)理，為了得到準(zhǔn)確信息，他給負(fù)責(zé)科龍電器海外銷售的國際營銷部下發(fā)了一份長達(dá)10多頁的調(diào)查問卷。
“參考這份調(diào)查表和其它一些數(shù)據(jù)，我們將為科龍拓展海外市場制定出一套完整的物流解決方案�！�11月15晚呂永沖接受本刊記者采訪時(shí)表示。關(guān)于這套方案，他的初步想法是先幫科龍做一個(gè)從國內(nèi)到國外的門到門服務(wù)，并期望據(jù)此為以后拓展更多的家電海外物流制造出一個(gè)摹本。
目前國內(nèi)市場日益飽和，上游原材料上漲而下游成品價(jià)格反跌，家電制造商們不得不加快拓展海外市場的步伐，而如何降低海外物流成本成為關(guān)鍵。安泰達(dá)及其控股母公司中遠(yuǎn)物流有限公司正試圖改變現(xiàn)狀，讓國內(nèi)家電物流商不會僅局限于在本土提供物流服務(wù)。
出口量迫升
在國內(nèi)利潤空間日益走低的情況下，家電制造商更愿意將商品銷往利潤相對較高的海外市場，這個(gè)趨勢從2000年之后變得更加明顯。
來自中國家電協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示：2001年起，國內(nèi)空調(diào)出口份額每年都保持著50以上的增幅。未來1-2年內(nèi)，海外市場的比重將超過國內(nèi)市場，成為空調(diào)廠家的戰(zhàn)略重點(diǎn)。以空調(diào)為例，今年在空調(diào)內(nèi)銷日趨放慢的情況下，空調(diào)出口量卻首次超過內(nèi)銷，成為國內(nèi)空調(diào)業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長板塊。數(shù)據(jù)顯示：今年淡季總空調(diào)出口量超過1200萬臺，同比增幅高達(dá)100，超出內(nèi)銷量20，這種增長趨勢還在繼續(xù)。據(jù)格力空調(diào)海外市場部的一位負(fù)責(zé)人透露，今年格力出口量比去年同期增長了1倍以上。
空調(diào)出口大幅增長的原因是出口的銷售凈利潤比在國內(nèi)高出3個(gè)百分點(diǎn)左右，制造商們更加有利可圖。目前國內(nèi)白色家電的利潤在2左右。隨著原材料進(jìn)一步上漲和持續(xù)價(jià)格戰(zhàn)，后者的利潤還可能逐漸走低。數(shù)字顯示，今年以來國內(nèi)家電企業(yè)凈利水平有不同程度的下滑，最好的企業(yè)下滑3左右，有的企業(yè)凈利率水平甚至下滑50。截至9月30日的季報(bào)數(shù)字顯示，科龍電器在一年中的存貨周轉(zhuǎn)率只有2.32次，應(yīng)收帳周轉(zhuǎn)也從10.61次降至7.42次，格力電器等白電企業(yè)也遇上同樣的問題。
最近原材料上漲的趨勢日漸明朗，則使家電制造商在國內(nèi)市場中面臨的壓力進(jìn)一步加大。據(jù)中國機(jī)電商會的相關(guān)調(diào)查顯示，鋼材上漲使得空調(diào)壓縮機(jī)價(jià)格也上升了15－20。而進(jìn)入10月以后，國際油價(jià)一路飆升，其衍生品塑料也漲到了驚人的地步。冰箱、空調(diào)以及小家電都需要大量使用塑料，其主要使用的ABS材料漲幅達(dá)到50。以鋼材、塑料為代表的關(guān)鍵性原材料成本至少占據(jù)整機(jī)成本的1/3。有分析認(rèn)為，目前空調(diào)整機(jī)的制造成本至少上漲了20。冰箱、洗衣機(jī)方面，整機(jī)成本上漲幅度至少也在10左右。
然而由于國內(nèi)市場供求已經(jīng)飽和，漲價(jià)并沒有及時(shí)地傳導(dǎo)到下游，下游成品價(jià)格反跌或持平。以冰箱為例，相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國冰箱業(yè)的年產(chǎn)能已達(dá)2500萬臺，而國內(nèi)市場年容量卻不足1000萬臺，加上出口——按企業(yè)自報(bào)數(shù)合計(jì)為550萬臺，仍有高達(dá)1000萬臺的產(chǎn)能無法消化。
據(jù)中國家用電器協(xié)會信息中心分析，今年我國家電出口量將在去年的基礎(chǔ)上穩(wěn)步增長。雖然受國際經(jīng)濟(jì)形勢影響，出口增速會有小幅下降，但仍將保持在15到20之間，全年出口額可望超過80億美元。而今年中國家電出口的一個(gè)重要特征，就是家電企業(yè)開拓國際市場的步伐加速向縱深發(fā)展。
目前，我國家電行業(yè)的現(xiàn)狀決定了在國際市場上將由制造型向市場營銷型轉(zhuǎn)變的趨勢。一些家電企業(yè)隨著實(shí)力的增強(qiáng)，已經(jīng)開始改變單純以產(chǎn)品出口海外市場的開拓方式，向?qū)崿F(xiàn)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售的當(dāng)?shù)鼗�方向發(fā)展。在這個(gè)過程中，物流是一個(gè)不得不考慮的環(huán)節(jié)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前整個(gè)家電業(yè)的現(xiàn)狀是原材料的制造成本只占總成本的53％，而流通、營銷有關(guān)的成本則占據(jù)了46％的比例。據(jù)一位業(yè)內(nèi)專家稱，其中物流成本在整個(gè)營業(yè)中占4－6，“如果物流成本能下降2個(gè)百分點(diǎn)，家電制造商日子就好過多了�！�
家電商轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外
當(dāng)國內(nèi)家電市場“錢”途變得不那么樂觀的時(shí)候，安泰達(dá)和中遠(yuǎn)就開始大力拓展海外家電物流市場。中遠(yuǎn)集團(tuán)打算憑借自身網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，成為中國家電海外物流的第一個(gè)吃螃蟹者。
成立于2001年的安泰達(dá)是國內(nèi)第一家發(fā)展家電物流的第三方物流公司，由中國遠(yuǎn)洋物流公司、遠(yuǎn)洋網(wǎng)絡(luò)有限公司、科龍、無錫小天鵝股份有限公司和廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司共同投資組建，注冊資金為3000萬元人民幣，由中遠(yuǎn)方面控股。
目前安泰達(dá)主要以股東的物流業(yè)務(wù)作為主要業(yè)務(wù)來源，它集中各股東的物流資源，利用先進(jìn)的管理方法和信息技術(shù)，達(dá)到流程優(yōu)化的目的，進(jìn)而節(jié)省客戶的總體物流成本以及提高物流服務(wù)水平。呂永沖透露，安泰達(dá)去年的營業(yè)額已達(dá)3億元人民幣。除了股東為其提供貨源外，惠普等國外家電巨頭也成為他們的客戶。
因?yàn)橛兄羞h(yuǎn)物流的背景，安泰達(dá)并不打算將自己的業(yè)務(wù)范圍局限于國內(nèi)的家電物流。目前，每年出口在幾百萬臺規(guī)模的科龍打算將海外物流業(yè)務(wù)交給安泰達(dá)運(yùn)作，對于安泰達(dá)而言，這是一個(gè)試點(diǎn)。呂永沖表示，未來從科龍的生產(chǎn)基地到碼頭這段物流由安泰達(dá)自己做，利用中遠(yuǎn)物流在遠(yuǎn)洋運(yùn)輸?shù)膬?yōu)勢，直接將商品運(yùn)到海外的口岸線，再利用中遠(yuǎn)集團(tuán)在當(dāng)?shù)氐馁Y源尋找第三方物流公司，進(jìn)而將商品送達(dá)零售終端或者消費(fèi)者手中�！翱讫堈麄�(gè)物流過程都由安泰達(dá)和中遠(yuǎn)集團(tuán)一塊操作，讓客戶放心。”呂永沖說。
而不論是安泰達(dá)還是中遠(yuǎn)物流，中遠(yuǎn)集團(tuán)遍布全球的網(wǎng)絡(luò)都是它們的支撐。自2002年成立以來，中遠(yuǎn)物流被人們看作是最具潛力的種子選手之一，依托中遠(yuǎn)集團(tuán)船舶運(yùn)輸?shù)妮d體和遍布全球港口的貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，逐漸形成了“以強(qiáng)大服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托，以海陸空通道為構(gòu)架，以現(xiàn)代物流及船代服務(wù)為核心”的全球性綜合物流服務(wù)體系。
中遠(yuǎn)物流目前主要為白色家電生產(chǎn)商、能源公司、石化公司、汽車公司提供服務(wù)，客戶中包括南韓最大的汽車生產(chǎn)商現(xiàn)代汽車、中國海洋石油及殼牌石油經(jīng)營的廣東大型石化廠、海信、TCL等標(biāo)志性企業(yè)�！澳壳埃�中遠(yuǎn)家電物流的業(yè)務(wù)量已經(jīng)達(dá)到全國市場份額的3％，排名第一�！敝羞h(yuǎn)物流宣傳部主任吳少波表示。
中遠(yuǎn)物流在拓展海外家電物流的雄心亦吸引了國內(nèi)另兩家電巨頭。9月8日長虹和中遠(yuǎn)簽定戰(zhàn)略合作協(xié)議，期望中遠(yuǎn)能為它新一輪的發(fā)展戰(zhàn)略提供更完整的供應(yīng)鏈服務(wù)，并能協(xié)助其實(shí)施全球市場的拓展計(jì)劃。
此前的8月20日，中遠(yuǎn)集團(tuán)魏家福總裁與TCL集團(tuán)李東生總裁正式簽署了《戰(zhàn)略性合作伙伴備忘錄》。在此基礎(chǔ)上，中遠(yuǎn)物流與TCL集團(tuán)控股的全球最大彩電企業(yè)TTE簽署了海外物流合作意向及協(xié)議，業(yè)務(wù)范圍涉及美洲、歐洲、亞洲包括中國等地區(qū)，此舉表明TTE已在整合全球供應(yīng)鏈系統(tǒng)。根據(jù)此協(xié)議，TCL可在全球范圍內(nèi)開展原材料采購、半成品輸送和產(chǎn)成品銷售等業(yè)務(wù)。
根據(jù)中國入世協(xié)議，中國將在2005年進(jìn)一步開放物流市場，國外物流公司甚至可以獨(dú)資經(jīng)營物流業(yè)務(wù)，中國巨大的市場吸引著國際諸多知名物流公司。外資物流巨頭都已把中國看成是他們的主攻市場。同時(shí)，作為世界制造工廠的物流巨頭，中遠(yuǎn)物流亦通過家電物流開始反攻國外市場。
海外物流之困
看起來商機(jī)不錯(cuò)的海外物流，其實(shí)是一塊不好吃的“唐僧肉”，因?yàn)閯倓偲鸩降闹袊�物流商們�?shí)力普遍弱小。
“我們?nèi)匀恢蛔鰢鴥?nèi)家電物流。”安得物流有限公司總經(jīng)理盧立新向本刊記者表示。成立于2000年1月的安得物流，美的集團(tuán)控股70，去年收入達(dá)到3億元，預(yù)計(jì)今年將達(dá)到6億元。當(dāng)年背靠美的集團(tuán)崛起的安得目前已經(jīng)逐漸發(fā)展成專業(yè)的第三方物流供應(yīng)商，“美的的業(yè)務(wù)只占我們營業(yè)額的1/3。”盧立新說。
而在家電物流市場占據(jù)重要位置的安得卻不輕易去拓展海外家電物流市場。究其緣由，除了國內(nèi)幾乎沒有拓展海外家電物流的成功案例外，海外物流網(wǎng)絡(luò)更是關(guān)鍵。
目前國內(nèi)的家電制造商在向海外銷售時(shí)，海外物流基本都是通過經(jīng)銷商尋找物流商實(shí)現(xiàn)的，而中國本土的物流商基本沒有參與整個(gè)過程。通常情況下，國內(nèi)的家電品牌銷往海外，從工廠運(yùn)輸?shù)酱a頭和報(bào)關(guān)等這部分由國內(nèi)物流商運(yùn)作，而運(yùn)往海外的貨代企業(yè)和船公司則由該品牌的經(jīng)銷商決定。對于這種完全交由經(jīng)銷商運(yùn)作物流的作法，業(yè)界褒貶不一。有人認(rèn)為這不僅導(dǎo)致成本過高，而且制造商對商品的控制力也很弱；另一種觀點(diǎn)是這種方式比較柔性，人性化。
但有專家指出，本土物流商逐漸介入海外家電物流是一種發(fā)展趨勢。如果本土物流商能提供一條高效的物流解決方案，不僅可以使整個(gè)物流保持流暢，而且可以節(jié)省人力和物力成本。
“由于中遠(yuǎn)在海外許多國家設(shè)有網(wǎng)點(diǎn)，可以比國內(nèi)企業(yè)找到更好的當(dāng)?shù)氐谌�方物流商�！敝羞h(yuǎn)物流產(chǎn)品物流部的一位主任表示。不僅如此，中遠(yuǎn)在價(jià)格上還有優(yōu)勢，通過信息網(wǎng)絡(luò)，調(diào)動(dòng)整個(gè)中遠(yuǎn)集團(tuán)的資源為拓展家電物流創(chuàng)造更優(yōu)質(zhì)的條件。
不過，對于中遠(yuǎn)物流和安泰達(dá)而言，需要直接面對的是如何從國內(nèi)家電商和海外經(jīng)銷商那套原始體系中爭奪自己的客戶�！伴L期以來，海外家電經(jīng)銷商和國內(nèi)企業(yè)形成的關(guān)系并不容易被打破。”廈華集團(tuán)宣傳部部長孫光榮說。因?yàn)橛行┙?jīng)銷商本身就具備配送能力，且與當(dāng)?shù)氐奈锪魃逃泻苊芮械年P(guān)系。“中遠(yuǎn)要想徹底拓展海外家電物流，這個(gè)難關(guān)必須度過�！币晃患译妼＜艺J(rèn)為。
可以想見，擺在中遠(yuǎn)物流和安泰達(dá)面前的并非坦途。盡管中遠(yuǎn)集團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球，但要做全球性的家電物流比較困難，付出的成本也非常高�！爸羞h(yuǎn)物流的發(fā)展只有短短數(shù)年，快速擴(kuò)張并不是一件好事情。”該專家表示。
中遠(yuǎn)的高層即將和長虹集團(tuán)新帥趙勇一起到海外考察家電物流市場。近年來，中遠(yuǎn)承運(yùn)的長虹出口運(yùn)輸業(yè)務(wù)在穩(wěn)步上升，從原來單一的美洲航線發(fā)展到現(xiàn)在的歐洲、東南亞、澳洲、非洲等多條航線合作。而現(xiàn)在反傾銷終裁事件之后，長虹更是希望加強(qiáng)與中遠(yuǎn)合作積極開辟其他海外市場。趙勇曾經(jīng)誓言：“長虹不重回美國心不甘�！敝羞h(yuǎn)集團(tuán)正在努力為趙勇實(shí)現(xiàn)這個(gè)計(jì)劃。
捆綁趨勢漸成
“未來長虹的海外物流由安泰達(dá)負(fù)責(zé)，而TCL的海外部分逐漸交由中遠(yuǎn)物流打理。”中遠(yuǎn)物流一位人士表示。如同當(dāng)年科龍和小天鵝一樣，長虹也將成為安泰達(dá)的股東。有專家指出，越來越多的家電制造商會逐漸捆綁物流企業(yè)，一起拓展自己的物流。不過，對于安泰達(dá)不利的是，由于科龍等成為其股東后，安泰達(dá)很難從其他家電商那里拿到物流單子。
關(guān)于安泰達(dá)成立之初，還有一段鮮為人知的故事。2000年，由于“價(jià)格大戰(zhàn)”和“壟斷彩管”市場效果不佳，倪潤峰退居二線，趙勇、王鳳朝、劉體斌這些倪潤峰一手培養(yǎng)起來的長虹新生代全面掌管長虹的工作，當(dāng)時(shí)趙勇便鼎立支持長虹入股安泰達(dá)。而該計(jì)劃還沒有來得及實(shí)施的2001年5月份，由于倪潤峰和這些長虹新生代經(jīng)營理念不一致，在當(dāng)?shù)卣�府的支持下倪潤峰又成功�?fù)出，趙勇被調(diào)任綿陽市副市長。長虹入股安泰達(dá)的計(jì)劃擱淺。而今天在趙勇重新執(zhí)掌長虹不到半年時(shí)間內(nèi)，該計(jì)劃便重新啟動(dòng)，足見趙勇對重塑長虹供應(yīng)鏈的重視程度。
不僅如此，連自己擁有物流公司的海爾集團(tuán)也開始和中遠(yuǎn)集團(tuán)聯(lián)姻。數(shù)月前，海爾集團(tuán)董事長張瑞敏與中遠(yuǎn)集團(tuán)總裁魏家福簽訂了一份協(xié)議，中遠(yuǎn)將為海爾新一輪的發(fā)展戰(zhàn)略提供更完整的供應(yīng)鏈服務(wù)及海外網(wǎng)絡(luò)資源，協(xié)助海爾拓展全球市場。海爾則將中遠(yuǎn)作為其家電及其它全球采購物料運(yùn)輸與物流業(yè)務(wù)的主要提供商，并首選中遠(yuǎn)作為其家電產(chǎn)品的主承運(yùn)人。
當(dāng)長虹、科龍和小天鵝成為安泰達(dá)的股東之后，安泰達(dá)將整合它們的倉儲資源，并對其進(jìn)行規(guī)劃并統(tǒng)一調(diào)度。在接受科龍的物流業(yè)務(wù)后，通過安泰達(dá)的物流整合和專業(yè)化管理，將原來各專業(yè)公司的物流部門合并成一個(gè)，不僅簡化出廠運(yùn)作流程，同時(shí)降低了科龍公司物流運(yùn)作的管理成本開支，每年約可節(jié)約700萬元。
“盡管這幾個(gè)制造商成為我們的股東，但我們實(shí)質(zhì)是一家第三方物流公司，通過嚴(yán)格的管理不僅可以保證產(chǎn)品不流失，還可以將股東間的資源調(diào)動(dòng)起來�！眳斡罌_說。目前，長虹在全國已經(jīng)有200多個(gè)倉庫。
但無論是海爾集團(tuán)還是長虹集團(tuán)，它們各自都留有一手。譬如他們只是把某些物流業(yè)務(wù)外包而其它部分予以保留，另外，供應(yīng)鏈中不同成員之間存在不同的甚至是互相沖突的目標(biāo)，也要求在執(zhí)行中進(jìn)行整合與協(xié)調(diào)。長虹方面人士表示，長虹并不是把供應(yīng)鏈問題和海外市場開拓使命一并扔給中遠(yuǎn)。
盡管捆綁類似中遠(yuǎn)物流這樣的專業(yè)物流公司能帶來諸多好處，但在本土家電物流市場上，徹底將物流外包給第三方的還比較少。家電生產(chǎn)廠商主動(dòng)進(jìn)軍物流行業(yè)，意在為自己搭建專業(yè)化物流系統(tǒng)或者與專業(yè)的物流公司合作進(jìn)行戰(zhàn)略聯(lián)盟，以期實(shí)現(xiàn)對物流系統(tǒng)的控制，并通過物流來控制下游企業(yè)、代理商和經(jīng)銷商，最終實(shí)現(xiàn)由生產(chǎn)企業(yè)主導(dǎo)整個(gè)產(chǎn)品鏈條，將主動(dòng)權(quán)掌握在自己手中。海爾物流和春蘭物流，甚至安泰達(dá)也是如此，這也是科龍和小天鵝要在安泰達(dá)中占據(jù)一定股份的原因。