長期機遇猶存業(yè)務(wù)創(chuàng)新制勝——航空貨運市場環(huán)境及發(fā)展機遇
作者：佚名
來源：貨代公司 2009-10-29
瀏覽數(shù)：
□王欣張洋于占福
2008年下半年開始的世界經(jīng)濟危機正對全球航空貨運業(yè)造成重大打擊，IATA及ACI的數(shù)據(jù)均顯示全球?qū)嶋H航空貨運周轉(zhuǎn)量從2008下半年開始迅速下滑，其中2008年9月貨運周轉(zhuǎn)同比下滑約10，截至2009年1月同比下滑已高達(dá)近25。航空貨運量持續(xù)減少的同時，航空公司運力的削減卻沒有與之同步，由此造成了明顯的運力過剩以及隨之而來的運價競爭，航空貨運業(yè)的平均收益也因此持續(xù)走低。國際上主要的航空貨運企業(yè)在2009年上半年均遭受了嚴(yán)重的業(yè)績滑坡，尤其是貨運利潤跌幅驚人，漢莎貨運與2008年同期相比貨運量減少20，收入減少了36，利潤更是減少了138；而新航貨運的利潤更是驟降了609。
在全球航空貨運低迷的局勢中，各大洲之間的業(yè)務(wù)量都有所下滑。亞洲的航空進出口，尤其是出口業(yè)務(wù)受到了最為顯著的沖擊。經(jīng)濟危機之前，亞洲航空貨運進出口業(yè)務(wù)連續(xù)5年保持平均8.4的增長；但危機的出現(xiàn)使整個亞洲地區(qū)的空運貿(mào)易量僅2008年一年就下跌了4.9。作為國際貿(mào)易的一大引擎，中國市場同樣受到了較為顯著的影響。2007年，中國國際航空運輸量在2006年的基礎(chǔ)上取得了22的增長，但是在經(jīng)濟危機影響之下，2008年表現(xiàn)大幅下滑，國際運輸總量比2007年下跌0.2。中國的幾家航空貨運企業(yè)的貨郵周轉(zhuǎn)量在2008年下半年及2009年第一季度均出現(xiàn)明顯下跌，國貨航、中貨航、上貨航和南貨航的最高跌幅從22~43不等，形成全面虧損的局面。
寒冬季節(jié)固然形式嚴(yán)峻，但是貨運航空企業(yè)卻不必畏于嚴(yán)寒悲觀失望。其實仔細(xì)對照世界航空貨運量與全球GDP總量的發(fā)展軌跡可以發(fā)現(xiàn)它們之間高度相關(guān)，航空貨運行業(yè)其實是一個隨經(jīng)濟走勢周期性波動的行業(yè)。經(jīng)濟危機導(dǎo)致GDP增長緩慢，從而引發(fā)了目前航空貨運業(yè)的低迷，但未來全球經(jīng)濟的復(fù)蘇也一定會再次激活整個航空貨運行業(yè)的反彈增長。在這種大背景下，在業(yè)務(wù)低迷時期理性思考，積極調(diào)整，重點布局，為必然到來的行業(yè)復(fù)蘇做積極、有針對性的準(zhǔn)備，這才是一個有戰(zhàn)略遠(yuǎn)見的企業(yè)所應(yīng)身體力行的應(yīng)對之道。
贏得下一輪競爭的關(guān)鍵
科爾尼認(rèn)為，目前行業(yè)中所顯現(xiàn)出來的一些亮點非常值得深入分析，對它們的把握程度在很大程度上將決定企業(yè)在未來一輪競爭中的地位甚至生死。
亮點一：航空快遞以及特殊貨運服務(wù)這兩種細(xì)分業(yè)務(wù)
盡管航空快遞和特殊貨運服務(wù)在航空貨運的初始階段只擁有較小的總量比例，但是其增長速度大大超過普貨業(yè)務(wù)，至今總量比例已經(jīng)相當(dāng)可觀，并有望繼續(xù)快速增長。隨著貨主對貨物運輸時效性和專業(yè)性服務(wù)的需求不斷提高，2003~2009年快遞市場規(guī)模從178萬噸飛速增加至456萬噸，年均增長25；而特殊貨物的市場規(guī)模也從399萬噸躥升至986萬噸，年均增長20；相比之下普貨的市場規(guī)模雖然相對較大，但增長速度只有12，遠(yuǎn)低于快遞和特貨市場。而且隨著新進者的不斷加入以及客戶的逐漸成熟，普貨市場的平均利潤率已經(jīng)非常微薄，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于快遞業(yè)務(wù)近20的利潤水平。而相比于普貨業(yè)務(wù)，特殊貨品運輸本身所帶來的對特制硬件以及特殊保障等專業(yè)性操作的要求，都能保證運輸企業(yè)向貨主設(shè)定不菲的定價，因此帶來的收益水平也大大高于普貨，未來將面臨巨大的發(fā)展空間。
亮點二：中國內(nèi)陸的航空貨運市場
目前全球貨運總量中約15為國內(nèi)貨運，主要由龐大的美國市場組成。隨著中國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，國內(nèi)各省區(qū)之間的貿(mào)易往來將更加頻繁，航空物資運輸總體需求會進一步加強。波音公司預(yù)測中國國內(nèi)航空貨運量將在2025年達(dá)到30億噸公里，超過2007年美國的國內(nèi)水平。而在這其中，由于產(chǎn)業(yè)升級、精細(xì)化運營、電子商務(wù)、零售配送等利好因素的刺激，國內(nèi)航空快件的增長將扮演比普通航空貨運更重要的角色。2002~2007的5年時間內(nèi)，中國境內(nèi)城際間航空快遞的業(yè)務(wù)規(guī)模年平均增長高達(dá)33，遠(yuǎn)高于同期普通航空貨運個位數(shù)的年均增速水平。在未來20年間，中國航空快遞業(yè)務(wù)的增速仍然將大幅超過普貨運輸，成為推動國內(nèi)航空運輸增長的主力。與此同時，中央政府相關(guān)政策的制定也為整個市場的發(fā)展起到了推動作用。未來中國繼續(xù)加大機場建設(shè)投資以及對國產(chǎn)新舟系列支線飛機的扶持都將從運營設(shè)施和飛行成本上極大激發(fā)國內(nèi)市場的活力。
亮點三：與中國相連的特定地區(qū)的外貿(mào)航線
除了美國、日本、韓國、德國和香港這幾個傳統(tǒng)的重要貿(mào)易伙伴，近年來涌現(xiàn)出來的一些新興的貿(mào)易伙伴值得航空貨運企業(yè)給予更多關(guān)注。這些國家或地區(qū)與中國的實質(zhì)性外貿(mào)關(guān)系建立時間不長，仍然在發(fā)展的初期階段，雖然貨運總量并沒有在所有外貿(mào)航線中居于前列（分別約占中國整體出口額的2.5），但由于這些目的地本身在世界貿(mào)易物流中的特殊地位（如中東阿拉伯地區(qū)越來越在全球貿(mào)易、金融、物流產(chǎn)業(yè)中占據(jù)的樞紐地位），或者是與中國的貿(mào)易關(guān)系持續(xù)走強（如印度，其和中國的雙邊貿(mào)易不僅發(fā)展迅速，而且往來均衡），它們未來的增長態(tài)勢令人振奮，可以為航空運輸企業(yè)創(chuàng)造直接嶄新的、持續(xù)的增長源。盡管2008下半年中國航空出口額急劇下降，但2008年中國全年對阿聯(lián)酋的航空出口額增速仍高達(dá)38，對印度的出口額也有31的增長。雖然在2009年上半年隨著全球經(jīng)濟的繼續(xù)下探，2008年仍在增長的航線出現(xiàn)了一定程度的萎縮，但是與這些地區(qū)的貿(mào)易發(fā)展前景并沒有在本質(zhì)上有所改變，在全球經(jīng)濟企穩(wěn)后，它們?nèi)匀皇呛娇肇涍\發(fā)展的獨特機遇。
航空貨運業(yè)的創(chuàng)新模式
在金融危機中企業(yè)要擺脫困境，削減成本并不是惟一的制勝法寶。對中國航空貨運企業(yè)來說，它們所處的地理位置本身就已經(jīng)是難得的“地利”因素。面向世界，中國能產(chǎn)生大量的國際航空貨運需求；面向國內(nèi)，中國內(nèi)陸市場生機勃勃。在這種情況下，作為扎根于中國的航空貨運企業(yè)，面對著整個市場可預(yù)見的回暖“天時”，各家公司更需要積極發(fā)揮人的主動因素，大力進行業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，以保證獲得市場的先機�？茽柲嵴J(rèn)為，貨運價值鏈的延伸，拓展至快貨產(chǎn)品以及加強特種貨物市場的開發(fā)是能夠給企業(yè)帶來較大轉(zhuǎn)機的三種潛在業(yè)務(wù)創(chuàng)新模式。
創(chuàng)新模式一：貨運價值鏈延伸
空中運輸僅僅是航空貨運價值鏈中的一個環(huán)節(jié)而已，固守這個單一業(yè)務(wù)已經(jīng)不合時宜。從企業(yè)運營角度而言，上下游的競爭不斷壓縮運輸利潤，單一業(yè)務(wù)對抗市場風(fēng)險能力非常薄弱。從客戶的角度而言，一站式解決方案已然成為全球趨勢。航空貨運企業(yè)必須思考如何在價值鏈上延伸從而獲取更大的價值。大韓航空的成功可以為價值鏈擴展提供一個典型范例。大韓充分利用與母公司地面運輸業(yè)務(wù)產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)，為客戶提供全價值鏈的航空服務(wù)——包括運輸、地面支持、倉儲及卡車運輸?shù)雀鱾�環(huán)節(jié)，立體滿足客戶需求。大韓航空的地面支持具有齊全的設(shè)備，可以處理各種機型，使貨物的裝卸通暢無阻。同時還提供最大的、最先進的倉庫以及專業(yè)設(shè)施為貴重物品、危險品、易提供區(qū)別化服務(wù)。另外，大韓航空貨運通過歐洲、北美及日本建立了完善的卡車運輸系統(tǒng)，通過縮短運輸時間、提高運輸效率，促進了貨運業(yè)務(wù)的發(fā)展。對航空貨運企業(yè)而言，關(guān)鍵是要在適當(dāng)?shù)臅r機沿價值鏈進行業(yè)務(wù)的拓展，尋求適合自身的新利潤增長點，同時也要充分尋求母公司或其他關(guān)聯(lián)公司在業(yè)務(wù)發(fā)展中的協(xié)同效應(yīng)。覆蓋更多的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)將能更好的幫助企業(yè)在業(yè)務(wù)回暖時迅速捕捉市場機會。
創(chuàng)新模式二：快貨產(chǎn)品拓展
國際航空運輸市場中，傳統(tǒng)快遞市場和傳統(tǒng)空運市場細(xì)分的界限從重量段到服務(wù)水平等已經(jīng)日益模糊，兩塊市場出現(xiàn)了互相滲透的局勢。如今很多企業(yè)客戶追求高性價比的服務(wù)產(chǎn)品，一方面，要滿足物流成本最低化的要求；另一方面，又要滿足下游客戶日益苛刻的時間等可靠性需求。延時快遞產(chǎn)品/高級空運產(chǎn)品因滿足了傳統(tǒng)快遞和空運市場之間的邊緣需求而備受矚目。在這方面做得比較好的漢莎貨運就在普貨的基礎(chǔ)上推出快貨產(chǎn)品，相對于普貨，快貨以靈活的操作滿足因為緊急情況需要立刻起運的貨品，既能滿足客戶急需，又能獲得較高收益。自從引入快貨產(chǎn)品，漢莎貨運的收益持續(xù)高于歐洲航空公司協(xié)會成員的平均水平約15，而且牢固樹立了在全行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品品牌。隨著客戶需求的日益成熟化和細(xì)分化，快貨產(chǎn)品的復(fù)雜度也在增加，航空貨運企業(yè)進入這一產(chǎn)品領(lǐng)域需要制定準(zhǔn)確的產(chǎn)品策略，對產(chǎn)品有合適的定位以及明確的實施計劃。
創(chuàng)新模式三：加強特種貨物市場開發(fā)
特種貨物細(xì)分市場的解決方案已經(jīng)作為標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品被多家航空公司采用，而且收效頗佳，如法荷航貨運、大韓貨運、Delta貨運和美西北航空貨運。這一市場由于其較高利潤率以及較難的復(fù)制性，可以成為航空貨運企業(yè)業(yè)務(wù)的差異化競爭力，同時也是公司利潤的絕佳補充，航空貨運公司也需要思考如何抓住這個機會。天合聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)貨運產(chǎn)品定義框架中就明確定義了11種需要特殊處理的貨物，規(guī)定快速、安全的運送需要特別處理的貨物并確保適合各個項目特點的細(xì)致、精確的服務(wù)，同時保證提供特殊貨物所需要的專業(yè)技能或?qū)I(yè)設(shè)備。典型實例就是法荷航貨運2007年便聯(lián)手領(lǐng)先的冷鏈航空運輸公司——Envirotain－er針對生物醫(yī)藥行業(yè)的冷鏈運輸提出新的服務(wù)產(chǎn)品。由于其專業(yè)的設(shè)備和操作能力，自推出后一直深受客戶推崇和忠誠信賴。
國際航空貨運的“冬天”已是不爭的事實，航空貨運企業(yè)應(yīng)在積極控制成本的同時，采取正確的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，鞏固甚至加強市場地位，為即將出現(xiàn)的全面復(fù)蘇做好準(zhǔn)備。成功的企業(yè)不僅需要準(zhǔn)確把握市場的脈搏，尋找市場復(fù)蘇的跡象，避免貽誤出擊市場的大好時機，更需要通過價值鏈的延伸和細(xì)分業(yè)務(wù)市場的開拓或加強，革新業(yè)務(wù)模式，從而創(chuàng)造更多的企業(yè)價值。
（作者單位：科爾尼（上海）企業(yè)咨詢有限公司）
